El propósito del portafolio de inversiones es generar una estrategia de inversión global con la cual el inversionista se sienta cómodo con el riesgo que asume, a la vez que pretenda un rendimiento acorde con sus expectativas.

Un portafolio es la mezcla de diferentes productos financieros que persigue la combinación entre rendimiento y riesgo que mejor se adapte al perfil del inversionista. Adicionalmente, debe considerar elementos como el tipo de moneda, la liquidez, la diversificación de los productos y el horizonte de inversión.